Mother’s Milk ist ein zirzensisches Konzert und erzählt in der Tradition eines archaisch-poetischen Strassenspektakels die Geschichte eines Clowns, der seit seiner Geburt ununterbrochen am Busen seiner Mutter hängt. Als diese stirbt, begibt er sich dürstend auf die Suche nach einer Frau, die ihn weiterhin nähren und stärken soll mit ihrer Milch. Doch er trifft nur auf Unverständnis und Ablehnung. Der Clown, ausser sich vor Wut und Verzweiflung, wird wahnsinnig und das unausweichliche Drama um Bedürftigkeit und Sehn-Sucht, um zuviel Mutterliebe und zuwenig Vatermilch, nimmt seinen Lauf …